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2019/8/4時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

   

2019/8/4時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
JT 237,650円 -50,350円 -17.48%
イオン 183,550円 -41,750円 -18.53%
非公開 986,410円 326,218円 49.41%
1,407,610円 234,118円 19.95%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 585,151円 18,465円 3.26%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 246,343円 5,208円 2.16%
831,494円 23,673円 2.93%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 532,961円 68,861円 14.84%
532,961円 68,861円 14.84%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,407,610円 234,118円 19.95%
投資信託 831,494円 23,673円 2.93%
確定拠出年金 532,961円 68,861円 14.84%
2,772,065円 326,652円 13.36%

 

所感

前回と比べ、評価祖損益率はそれほど変化していませんが、積立計画に沿って投資信託の買付けを行い評価額は10万円程、増加しました。

米中の貿易摩擦や日本の韓国に対する輸出管理の見直しなど、なかなか明るいニュースがなく全体的に下げ基調な感じがします。

ただ、インデックス投資なので、あまり気にせず定期的に積立を進めていきます。

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