2021/1/2時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2021/1/2時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 338,500円 113,200円 50.24%
オリックス 158,450円 23,650円 17.54%
持株会 1,528,812円 376,786円 32.71%
ユニティソフトウェア(米国株) 237,893円 105,887円 80.21%
ロイヤルティファーマ(米国株) 129,304円 20,384円 18.71%
2,392,959円 639,907円 36.50%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,697,575円 286,798円 20.33%
1,697,575円 286,798円 20.33%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 798,148円 176,288円 28.35%
798,148円 176,288円 28.35%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 2,392,959円 639,907円 36.50%
投資信託 1,697,575円 286,798円 20.33%
確定拠出年金 798,148円 176,288円 28.35%
4,888,682円 1,102,993円 29.14%

所感

前回と比較して評価損益額が、+115,818円(+2.68%)となり、1,102,993円(29.14%)という結果となりました。

昨年は、非常に儲かりやすい相場だった気がします。
実際、私も3月の暴落時にS&P500を買い増し、資産を増やすことができました。

2021年はどのような相場になるか見当がつきませんが、毎月積立を基本に資産形成を着実に進めていきます!

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