2021/1/10時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2021/1/10時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 337,600円 112,300円 49.84%
オリックス 179,750円 44,950円 33.35%
持株会 1,554,705円 380,625円 32.42%
ユニティソフトウェア(米国株) 227,852円 95,131円 71.68%
ロイヤルティファーマ(米国株) 133,173円 23,663円 21.61%
ズーム(米国株) 108,973円 -661円 -0.60%
2,542,053円 656,008円 34.78%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,792,425円 330,122円 22.58%
1,792,425円 330,122円 22.58%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 813,976円 192,116円 30.89%
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 10,099円 239円 2.42%
824,075円 192,355円 30.45%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 2,542,053円 656,008円 34.78%
投資信託 1,792,425円 330,122円 22.58%
確定拠出年金 824,075円 192,355円 30.45%
5,158,553円 1,178,485円 29.61%

所感

前回と比較して評価損益額が、+75,492円(+0.47%)となり、1,178,485円(29.61%)という結果となりました。

少額ではありますが、ZMを購入しました。
10月の高値からだいぶ値が落ちたので購入に踏み切りました。
次回決算後に保有し続けるか判断したいと思います。

また、確定拠出年金の積立商品を変更し、日本を投資対象に含まないものに変更しました。

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