2021/1/17時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2021/1/17時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 334,100円 108,800円 48.29%
オリックス 180,650円 45,850円 34.01%
持株会 1,563,451円 389,371円 33.16%
ユニティソフトウェア(米国株) 231,452円 98,820円 74.51%
ロイヤルティファーマ(米国株) 134,849円 25,412円 23.22%
ズーム(米国株) 119,777円 10,217円 9.33%
2,564,279円 678,470円 35.98%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,726,219円 325,519円 23.24%
1,726,219円 325,519円 23.24%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 814,064円 192,204円 30.91%
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 10,091円 231円 2.34%
824,155円 192,435円 30.46%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 2,564,279円 678,470円 35.98%
投資信託 1,726,219円 325,519円 23.24%
確定拠出年金 824,155円 192,435円 30.46%
5,114,653円 1,196,424円 30.53%

所感

前回と比較して評価損益額が、+17,939円(+0.93%)となり、1,196,424円(30.53%)という結果となりました。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を一部売却し現金化しましたが、評価損益額自体はプラスとなりました。
(投資元本は7万円ほど減少しています。)

全クラスが少しずつ上昇しており、評価損益率ベースで30%を超える形となっています。

2021年1月21日に大統領就任式があり、もしかしたら相場が荒れるのではないかと危惧していますが、事が起きてからどの様に対応するか決めたいと思います。

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