2018/12/9時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2018/12/9時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄コード 銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 285,250円 -2,750円 -0.95%
8267 イオン 268,300円 43,000円 19.09%
持株会銘柄のため、非公開 614,600円 176,444円 40.27%
1,168,150円 216,694円 22.77%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 84,296円 -706円 -0.83%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 97,178円 -324円 -0.33%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 94,329円 -3,174円 -3.26%
レオス-ひふみプラス 101,860円 -10,814円 -9.60%
377,663円 -15,018円 -3.82%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 453,542円 68,322円 17.74%
453,542円 68,322円 17.74%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,168,150円 216,694円 22.77%
投資信託 377,663円 -15,018円 -3.82%
確定拠出年金 453,542円 68,322円 17.74%
1,999,355円 269,998円 15.61%

 

所感

前回と比較してマイナス23,436円となりました。

やはり、投資信託のひふみがかなり足を引っ張っている状態なので、どこかで売却して違う投資信託を購入しようと考えています。

 

 

 

 

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運用実績

Posted by jnk