2018/12/16時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2018年12月16日

2018/12/16時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄コード 銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 285,850円 -2,150円 -0.75%
8267 イオン 266,950円 41,650円 18.49%
持株会銘柄のため、非公開 635,183円 145,667円 29.76%
1,187,983円 185,167円 18.46%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 183,676円 -1,333円 -0.72%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 147,138円 -366円 -0.25%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 94,262円 -3,241円 -3.32%
425,076円 -4,940円 -1.15%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 449,825円 64,605円 16.77%
449,825円 64,605円 16.77%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,187,983円 185,167円 18.46%
投資信託 425,076円 -4,940円 -1.15%
確定拠出年金 449,825円 64,605円 16.77%
2,062,884円 244,832円 13.47%

 

所感

投資信託のひふみをすべて売却しました。

売却と合わせてS&P500を10万円、8資産均等型を5万円分買い増しました。

いずれはこの2つに絞りって運用を行っていこうと考えています。

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