2018/12/24時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2018/12/24時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄コード 銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 268,150円 -19,850円 -6.89%
8267 イオン 225,350円 50円 0.02%
8591 オリックス 154,550円 -650円 -0.42%
持株会銘柄のため、非公開 576,662円 87,146円 17.80%
1,224,712円 66,696円 5.76%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 167,713円 -17,296円 -9.35%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 141,535円 -5,969円 -4.05%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 87,125円 -10,378円 -10.64%
396,373円 -33,643円 -7.82%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 426,626円 41,406円 10.75%
426,626円 41,406円 10.75%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,224,712円 66,696円 5.76%
投資信託 396,373円 -33,643円 -7.82%
確定拠出年金 426,626円 41,406円 10.75%
2,047,711円 74,459円 3.77%

 

所感

前回と比較して、大幅に評価額が下がってしまいました。

株価も全体的に下がってきたので追加でオリックスを購入しました。

JTと同様、高配当な銘柄になりますので、今後に期待しています。

 

 

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運用実績

Posted by jnk