2019/1/1時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2019年1月2日

明けましておめでとうございます。

2019/1/1時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄コード 銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
2914 JT 261,650円 -26,350円 -9.15%
8267 イオン 214,950円 -10,350円 -4.59%
8591 オリックス 160,550円 5,350円 3.45%
持株会銘柄のため、非公開 570,744円 81,228円 16.59%
1,207,894円 49,878円 4.31%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 168,590円 -16,419円 -8.87%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 141,254円 -6,250円 -4.24%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 86,873円 -10,630円 -10.90%
396,717円 -33,299円 -7.74%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 437,546円 42,466円 10.75%
437,546円 42,466円 10.75%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,207,894円 49,878円 4.31%
投資信託 396,717円 -33,299円 -7.74%
確定拠出年金 437,546円 42,466円 10.75%
2,042,157円 59,045円 2.98%

 

所感

かなり含み益が減ってきました。

今年も毎月、積立を行い含み益が大きくなるまでがんばります。

 

 

 

 

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