2019/4/27時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2019年4月27日

2019/4/27時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
JT 257,600円 -30,400円 -10.56%
イオン 205,450円 -19,850円 -8.81%
オリックス 157,150円 1,950円 1.26%
非公開 748,824円 176,845円 30.92%
1,369,024円 128,545円 10.36%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 347,024円 27,007円 8.44%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 169,191円 6,687円 4.11%
516,215円 33,694円 6.98%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 509,669円 85,009円 20.02%
509,669円 85,009円 20.02%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,369,024円 128,545円 10.36%
投資信託 516,215円 33,694円 6.98%
確定拠出年金 509,669円 85,009円 20.02%
2,394,908円 247,248円 11.51%

 

所感

前回まで保有していた「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」を売却しました。

理由としては、今後の積立対象を「S&P500」と「8資産均等型」の2つに絞ろうと考えたからです。

今後の積立計画については、別の記事でまとめたいと思います。

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