2019/5/25時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2019/5/25時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
JT 253,900円 -34,100円 -11.84%
イオン 199,700円 -25,600円 -11.36%
非公開 813,939円 241,960円 42.30%
1,267,539円 182,260円 16.79%

 

投資信託の運用実績

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 371,931円 6,916円 1.89%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 169,755円 2,250円 1.34%
541,686円 9,166円 1.72%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 500,888円 66,368円 15.27%
500,888円 66,368円 15.27%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,267,539円 182,260円 16.79%
投資信託 541,686円 9,166円 1.72%
確定拠出年金 500,888円 66,368円 15.27%
2,310,113円 257,794円 12.56%

 

所感

前回まで保有していたオリックスを売却しました。

資産のリバランスを行い現金の比率を高めました。

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運用実績

Posted by jnk