2019/6/2時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2019/6/2時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
JT 249,250円 -38,750円 -13.45%
イオン 187,750円 -37,550円 -16.67%
非公開 799,140円 227,161円 39.72%
1,236,140円 150,861円 13.90%

 

投資信託の運用実績

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 411,145円 1,134円 0.28%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 173,458円 954円 0.55%
584,603円 2,088円 0.36%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 504,481円 60,101円 13.52%
504,481円 60,101円 13.52%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,236,140円 150,861円 13.90%
投資信託 584,603円 2,088円 0.36%
確定拠出年金 504,481円 60,101円 13.52%
2,325,224円 213,050円 10.09%

 

所感

積立てルールに従って新たに投資信託の買増を行いました。(合計で50,000円分)

前回と比較して全体的に評価損益率が低下してしまい、もう直ぐ一桁になってしまいそうです。

しかし、短い間隔での売買は想定していないので、今は安く積立てができる時期と考えあまり意識をしないようにしています。

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運用実績

Posted by jnk