2019/6/30時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2019/6/30時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
JT 237,950円 -50,050円 -17.38%
イオン 185,100円 -40,200円 -17.84%
非公開 829,022円 240,630円 40.90%
1,252,072円 150,380円 13.65%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 491,026円 17,674円 3.73%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 198,907円 5,850円 3.03%
689,933円 23,524円 3.53%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 526,498円 72,258円 15.91%
526,498円 72,258円 15.91%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,252,072円 150,380円 13.65%
投資信託 689,933円 23,524円 3.53%
確定拠出年金 526,498円 72,258円 15.91%
2,468,503円 246,162円 11.08%

 

所感

前回に比べ株式が大きく下落し、損益額でマイナス13,608円と結果となりました。

特に配当目的で購入したJT、優待目的で購入したイオンともに大きな含み損を抱えてしまっています。

JTに関しては、資金に余裕ができたタイミングで買増を行いたいと考えています。

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運用実績

Posted by jnk