2020/2/11時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020/2/11時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 233,600円 8,300円 3.68%
オリックス 3,877円 191円 5.18%
日本たばこ産業 266,167円 -56,438円 -17.49%
日本管財 19,390円 -110円 -0.56%
持株会 1,350,930円 521,821円 62.94%
1,873,964円 473,764円 33.84%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 751,310円 104,378円 16.13%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 20,409円 409円 2.05%
771,719円 104,787円 15.71%

 

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 649,393円 126,133円 24.11%
649,393円 126,133円 24.11%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,873,964円 473,764円 33.84%
投資信託 771,719円 104,787円 15.71%
確定拠出年金 649,393円 126,133円 24.11%
3,295,076円 704,684円 27.20%

 

所感

プライベートで忙しく、運用実績の更新が疎かになっておりました。

前回と比較して、原資自体は減っていますが評価損益が256,359円プラスとなる結果となりました。

会社で毎月積立いる持株会の評価損益が372,534円から521,821円と大きく伸びており、さらにS&P500も10万円近い評価損益を生み出してくれているのが大きいです。

私生活が非常に厳しい状況ではありますが、積立資金を捻出し、毎月コツコツと資産を積み立てていきます。

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運用実績

Posted by jnk