2020/3/1時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020/3/1時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益
楽天 180,600円 600円
イオン 201,450円 -23,850円
持株会 1,209,026円 379,917円
1,591,076円 356,667円

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 827,366円 18,355円 2.27%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 19,333円 -667円 -3.34%
846,699円 17,688円 2.13%

 

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 605,109円 71,989円 13.50%
605,109円 71,989円 13.50%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,591,076円 356,667円 28.89%
投資信託 846,699円 17,688円 2.13%
確定拠出年金 605,109円 71,989円 13.50%
3,042,884円 446,344円 17.19%

 

所感

前回と比較して、評価損益ベースでマイナス27万、評価損益率ベースで10%と近いマイナスとなりました。

S&P500指数が連日大きくさげており、それに伴い保有しているS&P500の投資信託の評価額が大きく目減りしました。

2月24日から28日で期間でS&P500はざっくりと10%と近く下落しており、今回の運用結果と同じ数値となっています。

ただ、私自身はあまり悲観的ではなく、同期間で合計20万円分のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を購入しました。

この判断が良い判断だったか、悪い判断だったかは今のところ分かりませんが、これからどうなるか期待していてください!

また、日本株のJT、オリックス、日本管財は損切りを行いました。

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運用実績

Posted by jnk