2020/3/7時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年3月14日

2020/3/7時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益
イオン 198,300円 -27,000円
持株会 1,248,344円 402,811円
1,446,644円 375,811円

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 908,330円 5,424円 0.60%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 19,092円 -908円 -4.54%
927,422円 4,516円 0.49%

 

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 593,793円 60,673円 11.38%
593,793円 60,673円 11.38%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,446,644円 375,811円 35.10%
投資信託 927,422円 4,516円 0.49%
確定拠出年金 593,793円 60,673円 11.38%
2,967,859円 441,000円 17.45%

 

所感

前回と比較して大きな変動はありませんでした。

ただ、私の資産クラスで大きなウエイトを占めているS&P500が大きく下げており、しばらくこの状態が続きそうです。

また、個別銘柄で投資していた楽天も売却し、1,200円(税引き前)の利益を得ています。

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運用実績

Posted by jnk