2020/3/21時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年3月21日

2020/3/21時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 229,950円 4,650円 2.06%
オリックス 113,800円 -21,000円 -15.58%
持株会 817,847円 -27,686円 -3.27%
1,161,597円 -44,036円 -3.65%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 831,712円 -171,290円 -17.08%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15,352円 -4,648円 -23.24%
847,064円 -175,938円 -17.20%

 

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 521,047円 -12,073円 -2.26%
521,047円 -12,073円 -2.26%

 

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,161,597円 -44,036円 -3.65%
投資信託 847,064円 -175,938円 -17.20%
確定拠出年金 521,047円 -12,073円 -2.26%
2,529,708円 -232,047円 -8.40%

 

所感

前回と比較して、14万円ほど評価損益の含み損が膨らみました。

今までプラスであった持株会の銘柄も含み損となり、すべての資産クラスがマイナスという形になっています。

また、株式ではオリックスを買い戻し、買い戻してからも株価が下がり続け21,000のマイナスになっています。

ただ、オリックスに関しては、高配当かつ株式優待も非常に魅力的なので、この株価で拾えたことは長期的にみてよかったと考えています。

まだまだ、世界経済の先行きが不透明ですが、このタイミングでもしっかりと積立を続け、ブログのテーマでもある小金持ちに近づいていきたいと考えています。

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