2020/4/4時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年4月4日

2020/4/4時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 204,450円 -20,850円 -9.25%
オリックス 118,800円 -16,000円 -11.87%
持株会 1,026,380円 164,179円 19.04%
1,349,630円 127,329円 10.42%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 924,685円 -131,806円 -12.48%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 16,314円 -3,686円 -18.43%
940,999円 -135,492円 -12.59%

 

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 550,995円 8,015円 1.48%
550,995円 8,015円 1.48%

 

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,349,630円 127,329円 10.42%
投資信託 940,999円 -135,492円 -12.59%
確定拠出年金 550,995円 8,015円 1.48%
2,841,624円 -148円 -0.01%

 

所感

前回と比較して、評価損益が23万円ほど減少しました。

持株会の評価損益が16万円あり、これのおかげで全体での評価損益も-143円と非常に少なくなりました。

ただ、2月23日時点では、70万円ほど評価損益があったのでもとに戻るには、まだまだ時間がかかりそうです。

引き続き、S&P500を買い増していきます。

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