2020/4/11時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年4月11日

2020/4/11時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 211,350円 -13,950円 -6.19%
オリックス 127,900円 -6,900円 -5.12%
持株会 1,145,618円 283,417円 32.87%
1,484,868円 262,567円 21.48%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,032,599円 -29,898円 -2.81%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 17,440円 -2,560円 -12.80%
大和-iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス 30,000円 0円 0.00%
1,080,039円 -32,458円 -2.92%

 

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 586,233円 43,253円 7.97%
586,233円 43,253円 7.97%

 

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,484,868円 262,567円 21.48%
投資信託 1,080,039円 -32,458円 -2.92%
確定拠出年金 586,233円 43,253円 7.97%
3,151,140円 273,362円 9.50%

 

所感

前回と比較して評価損益率が27万円ほど、プラスとなりました。

資産別でみると株式の持株会銘柄が大きく上昇し、12万円のプラスとなり、投資信託の含み損が10万円ほど減少しました。

暴落時にS&P500をしっかりと買い増しできたことが、良い結果となったと思っています。

引き続き、コロナの影響で経済がどのようになるかわかりませんが、長期投資の力を信じ、コツコツと小金持ちを目指します。

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