2020/4/18時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年4月18日

2020/4/18時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 220,700円 -4,600円 -2.04%
オリックス 121,300円 -13,500円 -10.01%
持株会 1,219,264円 357,064円 41.41%
1,561,264円 338,964円 27.73%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,030,001円 -32,496円 -3.06%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 17,281円 -2,719円 -13.60%
NASDAQバイオテクノロジー・インデックス 31,191円 1,191円 3.97%
1,078,473円 -34,024円 -3.06%

 

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 587,016円 44,036円 8.11%
587,016円 44,036円 8.11%

 

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,561,264円 338,964円 27.73%
投資信託 1,078,473円 -34,024円 -3.06%
確定拠出年金 587,016円 44,036円 8.11%
3,226,753円 348,976円 12.13%

 

所感

前回と比較して評価損益が、75,614円のプラスとなり、348,976円(評価損益率:12.13%)という結果となりました。

資産別でみると株式が前回比で76,397円のプラスとなっておりました。

持株会銘柄の上昇率が大きく、殆どの評価益を持株会銘柄から得ている形となりました。

また、投資信託のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)も順調に値を戻しててきており、もう少しで含み益になりそうです。

ただ、コロナの影響で先行きがまだまだ、見通せない状況が続いているので、手持ちの現金を減らさないようにしていければと思います。

 

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