2020/5/2時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年5月2日

2020/5/2時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 211,450円 -13,850円 -6.15%
オリックス 124,950円 -9,850円 -7.31%
野村原油 35,000円 -16,500円 -32.04%
持株会 1,197,853円 319,154円 36.32%
1,569,253円 278,954円 21.62%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,065,190円 2,693円 0.25%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 17,530円 -2,470円 -12.35%
NASDAQバイオテクノロジー・インデックス 37,147円 2,145円 6.13%
1,119,867円 2,368円 0.21%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 600,819円 47,979円 8.68%
600,819円 47,979円 8.68%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,569,253円 278,954円 21.62%
投資信託 1,119,867円 2,368円 0.21%
確定拠出年金 600,819円 47,979円 8.68%
3,289,939円 329,301円 11.12%

所感

前回と比較して評価損益が、85,521のプラスとなり、329,301(評価損益率:11.12%)という結果となりました。
今まで含み損だった投資信託の評価損益がプラスになりました。
2月、3月でS&P500が急落した際に30万円分買い増していたこと(参考記事)が良い結果となりました。
ただ、コロナの影響で実体経済がかなりダメージを受けていると思われるので、このまま右肩上がりで元に戻る可能性は低いと考えています。

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