2020/5/23時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年5月23日

2020/5/23時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 228,350円 3,050円 1.35%
オリックス 131,700円 -3,100円 -2.30%
持株会 1,306,856円 428,158円 48.73%
1,666,906円 428,108円 34.56%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,137,547円 24,550円 2.21%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 17,756円 -2,244円 -11.22%
NASDAQバイオテクノロジー・インデックス 55,483円 5,481円 10.96%
1,210,786円 27,787円 2.35%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 613,079円 60,239円 10.90%
613,079円 60,239円 10.90%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,666,906円 428,108円 34.56%
投資信託 1,210,786円 27,787円 2.35%
確定拠出年金 613,079円 60,239円 10.90%
3,490,771円 516,134円 17.35%

所感

前回と比較して評価損益が、72,613のプラスとなり、516,134(評価損益率:17.35%)という結果となりました
すべての資産で損益評価額がプラスになりました。
2月、3月に買い増しを行った(記事はこちら)成果がしっかりと出ている結果となりました。
引き続き、毎月積み立てで準富裕層を目指します。

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