2020/5/30時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020年5月30日

2020/5/30時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 238,350円 13,050円 5.79%
オリックス 142,900円 8,100円 6.01%
持株会 1,360,765円 482,067円 54.86%
1,742,015円 503,217円 40.62%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,200,289円 54,622円 4.77%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 18,220円 -1,780円 -8.90%
1,218,509円 52,842円 4.53%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 645,554円 82,854円 14.72%
645,554円 82,854円 14.72%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,742,015円 503,217円 40.62%
投資信託 1,218,509円 52,842円 4.53%
確定拠出年金 645,554円 82,854円 14.72%
3,606,078円 638,913円 21.53%

所感

前回と比較して評価損益が、122,779のプラスとなり、評価損益額:638,913(評価損益率:21.53%)という結果となりました。
また、前回まで保有していたNASDAQバイオテクノロジー・インデックスを売却しました。
評価損益も638,913円(評価損益率:21.5%)と良い結果となっています。
相場的にもコロナの影響を無視し、株高の状態が続いており結果として資産が増加している状況です。
ただ、企業の決算自体は良くない所も多く、企業の業績と株価が連動していない感じを受けており、PER的にも高すぎな気がします。
しばらくは個別株の購入は控え、毎月行っている投信の積立のみに注力していきます。

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