2020/7/4時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020/7/4時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 250,800円 25,500円 11.32%
オリックス 128,750円 -6,050円 -4.49%
三菱UFJリース 5,020円 10円 0.20%
持株会 1,383,868円 472,225円 51.80%
1,768,438円 491,685円 38.51%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,358,240円 98,040円 7.78%
1,358,240円 98,040円 7.78%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 660,509円 87,949円 15.36%
660,509円 87,949円 15.36%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 1,768,438円 491,685円 38.51%
投資信託 1,358,240円 98,040円 7.78%
確定拠出年金 660,509円 87,949円 15.36%
3,787,187円 677,674円 21.79%

所感

前回と比較して評価損益が、-1,058のマイナスとなり、評価損益額:677,674(評価損益率:21.79%)という結果となりました。
また、SBIネオモバイル証券で三菱UFJリースを10株購入し、投資信託、持株会の定期買付があり、評価額は8万円ほど増加しました。

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