2020/7/4時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)
2020/7/4時点での運用実績をまとめました。
株式の運用実績
| 銘柄名 |
評価額 |
評価損益 |
評価損益率 |
| イオン |
250,800円 |
25,500円 |
11.32% |
| オリックス |
128,750円 |
-6,050円 |
-4.49% |
| 三菱UFJリース |
5,020円 |
10円 |
0.20% |
| 持株会 |
1,383,868円 |
472,225円 |
51.80% |
| 計 |
1,768,438円 |
491,685円 |
38.51% |
投資信託の運用実績
確定拠出年金の運用実績
運用実績の合計
| 資産名 |
評価額 |
評価損益 |
評価損益率 |
| 株式 |
1,768,438円 |
491,685円 |
38.51% |
| 投資信託 |
1,358,240円 |
98,040円 |
7.78% |
| 確定拠出年金 |
660,509円 |
87,949円 |
15.36% |
| 計 |
3,787,187円 |
677,674円 |
21.79% |
所感
前回と比較して評価損益が、-1,058のマイナスとなり、評価損益額：677,674（評価損益率：21.79%）という結果となりました。
また、SBIネオモバイル証券で三菱UFJリースを10株購入し、投資信託、持株会の定期買付があり、評価額は8万円ほど増加しました。