2020/9/5時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020/9/5時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
イオン 263,800円 38,500円 17.09%
オリックス 133,500円 -1,300円 -0.96%
全国保証 19,500円 -505円 -2.52%
モデルナ(米国株) 166,249円 -22,680円 -12.00%
プラグパワー(米国株) 56,216円 -6,023円 -9.68%
持株会 1,372,658円 358,305円 35.32%
2,011,923円 366,297円 22.26%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,601,941円 225,944円 16.42%
1,601,941円 225,944円 16.42%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 708,251円 115,971円 19.58%
708,251円 115,971円 19.58%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益 評価損益率
株式 2,011,923円 366,297円 22.26%
投資信託 1,601,941円 225,944円 16.42%
確定拠出年金 708,251円 115,971円 19.58%
4,322,115円 708,212円 19.60%

所感

前回と比較して評価損益額が、-42,220(-2.06%)となり、708,212(19.60%)という結果となりました。
最近、米国の相場が非常に高かったためか、ここ数日で大きく調整している状況になっています。

特に総資産に対するeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の割合が大きいので、米国相場の影響をもろに受ける形となりました。
これから米国では9月から新年度になり、合わせて大統領選挙もあるのでしばらくは乱高下するのことを想定しています。

引き続き、米国に重きを置くスタンスは変えずにコツコツと積み立てを続けていきます。

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