2020/12/6時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)

2020/12/6時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益額 評価損益率
イオン 303,400円 78,100円 34.66%
オリックス 161,900円 27,100円 20.10%
持株会 1,349,698円 291,414円 27.54%
ユニティソフトウェア(米国株) 235,421円 102,597円 77.24%
ロイヤルティファーマ(米国株) 89,360円 5,760円 6.89%
2,139,779円 504,971円 30.89%

投資信託の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,612,901円 263,727円 19.55%
1,612,901円 263,727円 19.55%

確定拠出年金の運用実績

銘柄名 評価額 評価損益額 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 787,098円 165,238円 26.57%
787,098円 165,238円 26.57%

運用実績の合計

資産名 評価額 評価損益額 評価損益率
株式 2,139,779円 504,971円 30.89%
投資信託 1,612,901円 263,727円 19.55%
確定拠出年金 787,098円 165,238円 26.57%
4,539,778円 933,936円 25.90%

所感

前回と比較して評価損益額が、-97,368円(-2.42%)となり、933,936円(25.90%)という結果となりました。

前回、評価損益額が100万を超えた!!と喜んでいまいたが、一気に10万円近く評価損益額が減ってしまいました。
資産別で見ると株式の評価額が大きく減少しています。
持株会で保有している銘柄が下げ基調かつ保有数も多いためこのような結果になってしまいました。

持株会に関しては、来年のどこかのタイミングで売却しリバランスをおこないます。

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